Помощь / 13. Как настроить правила автоматического перевода идеи по воронке?

13. Как настроить правила автоматического перевода идеи по воронке?

Для этого в настройках модуля, на соответствующем этапе, необходимо перейти на вкладку «Действия» и создать новое поле для нового правила: Выбрать одну из двух функций по автоматическому переводу идеи на этап: Переводить в статус по времени и инвестициям — это правило используется, если необходимо автоматически перевести идею на другой этап, если прошло N дней и\или идея набрала M единиц виртуальной валюты и\или эти инвестиции внесли L человек. Необходимо указать на какой этап автоматически перейдёт идея, если наберётся соответствующее количество дней, виртуальной валюты и инвесторов. Условие может быть указано одно (тогда в других графах остаётся 0) или могут быть указаны 2 или 3 условия.   Переводить в статус по анкете — это правило используется, если на текущем этапе присутствует заполнение анкеты – результаты экспертной оценки, при заполнении которой определённым образом идея переходит на указанный этап автоматически. Отправлять оповещение – это правило используется, когда необходимо отправить уведомление на email выбранной группы сотрудников, например, группе «Эксперты», чтобы они оценили идею. Оповещение отправляется, если прошло N дней и\или идея набрала M единиц виртуальной валюты и\или эти инвестиции внесли L человек. Условие может быть указано одно (тогда в других графах остаётся 0) или могут быть указаны 2 или 3 условия. За настройкой данных правил обратитесь к Вашему клиентскому менеджеру или сотруднику компании Пряники их тех. поддержки.  

Статья была полезна?

Ещё по теме