Помощь / Как настроить правила автоматического перевода идеи по воронке?

Как настроить правила автоматического перевода идеи по воронке?

После создания этапа воронки идеи на одноименной вкладке, Вы можете настроить автоматический перевод идеи с этапа на этап. Для этого:
  • Выберете вкладку “автоматический перевод” и нажмите “добавить правило”
  • В новом правиле перевода укажите на какой этап будет переводиться текущий
  • При каких условиях будет выполняться перевод
   
Переводить этап  по времени — это правило используется, если необходимо автоматически перевести идею на другой этап, если прошло N дней.
Переводить по объему инвестиций – используется, если необходимо автоматически перевести идею на другой этап, если
Переводить по числу инвестиций  используется, если необходимо автоматически перевести идею на другой этап, если
Оценка соответствует формуле – это правило используется, когда потребуется указать формулу экспертной оценки.  

Статья была полезна?

Ещё по теме