Помощь / Как настроить воронку заявки?

Как настроить воронку заявки?

Воронка заявки представляет собой статусы (этапы), через которые проходит отправленная заявка. Настроить статусы возможно через вкладку “Воронка” интерфейса настройки заявки. Перейдя во вкладку, вы увидите стандартный набор статусов – его можно оставить в неизменном виде, изменить под конкретно вашу заявку, удалить и создать новый набор.  

---

Чтобы создать новый статус:

1. Кликнете на кнопку “Добавить статус”
   

   Кнопка добавления статуса

2. В открывшемся окне настройки статуса во вкладке “Основное”:

• поставьте галочку в поле “Использовать в календаре”, если хотите иметь возможность фильтровать заявки в календаре по данному статусу
• поставьте галочку в поле “Автор может редактировать заявку”, если хотите, чтобы автор заявки мог ее отредактировать в момент, когда заявка находится в данном статусе
• можете настроить возможность отправлять благодарности, отметив галочкой поле “Разрешить благодарности в комментариях”
• можете разрешить\запретить оставлять комментарии под заявкой, поставив/удалив галочку в поле “Разрешить комментарии”
• можете отключить\включить возможность ставить лайки к заявкам, поставив/удалив галочку в поле “Отключить лайки”
• укажите ответственного за этап, воспользовавшись раскрывающимся списком ролей
• настройте возможность выбирать ответственного за этап вручную
• настройте текст, который будет виден ответственным за этап и будет для них подсказкой
  

  Основные настройки статуса

Помимо основных настроек статуса, Вы можете настроить возможность ручного и автоматического перевода статуса на следующий этап. Для этого перейдите в нужную вкладку:

• Вкладка “Ручной перевод” позволяет выбрать лиц, которым будет доступен перевод заявки в другой статус. Чтобы добавить такое правило, кликнете здесь на кнопку “Добавить права” и укажите кто и на какой этап сможет перевести заявку
  

  Кнопка добавления права на ручной перевод

  

  Настройка ручного перевода

• Вкладка “Автоматический перевод” позволяет настроить правило, в соответствии с которым статус будет автоматически переходить в другой. Чтобы добавить правило автоматического перевода кликнете на кнопку “Добавить правило”и укажите в соответствии с каким правилом и на какой этап будет автоматически переводиться заявка
  

  Кнопка добавления правила автоматического перевода

  

  Настройка автоматического перевода